گام ۱: CRM یا ERP؟
CRM (Sales، Customer Service، Marketing، Field Service) برای مدیریت مشتری و فرایندهای فروش/خدمات. ERP (Finance، Supply Chain، Project Operations، Business Central) برای مالی، انبار، تولید و پروژه. خیلی سازمانها هر دو را همزمان میگیرند.
چکلیست سریع
- فرایند اصلی کسبوکار را اولویتبندی کنید
- ماژولهای موجود را با درد فعلی نگاشت کنید
- نقاط ادغام با سیستمهای فعلی را شناسایی کنید
گام ۲: Business Central یا Finance + SCM؟
Business Central ERP یکپارچه برای SMB. Finance + SCM برای Enterprise با پیچیدگی چندشرکتی، چندارزی و تولید discrete/process. اگر گردش سالانه > ~$۵۰M یا چندشرکتی هستید، Finance/SCM انتخاب درست است.
💡 نکتهBC نقطه شروع عالی برای استارتاپهای در حال رشد است — مهاجرت بعدی به F&SCM ممکن است.
چکلیست سریع
- تعداد Entity حقوقی را شمارش کنید
- نیاز چندارزی و ترجمه را تعیین کنید
- پیچیدگی تولید (MRP، BOM چندسطحی) را بسنجید
- حجم تراکنش روزانه را تخمین بزنید
گام ۳: نوع کاربر و لایسنس
Dynamics 365 سه نوع کاربر اصلی دارد: Full User، Activity User (دسترسی محدود مثل تأیید گردش)، Team Member (Read + ویرایش بسیار محدود). برای کاربر اول هر ماژول Base، بقیه Attach تخفیفخورده.
⚠️ هشدارTeam Member برای کارهای عملیاتی محدود طراحی شده — استفاده برای Sales Rep واقعی نقض لایسنس است.
چکلیست سریع
- هر کاربر را به سطح دسترسی نگاشت کنید
- Base Module را انتخاب کنید (تخفیف Attach)
- تعداد Team Member را با use rights تطبیق دهید
- External User با Power Pages را در نظر بگیرید
گام ۴: Power Platform و ادغام
Dataverse زیربنای مشترک Dynamics و Power Platform است. خرید Dynamics بهصورت پیشفرض capacity Dataverse و حق ساخت Power Apps روی همان داده را میدهد. Power Automate Premium، AI Builder و Power BI Pro ممکن است جداگانه نیاز شوند.
چکلیست سریع
- Storage Dataverse مورد نیاز را تخمین بزنید
- نیاز Premium Connector را بررسی کنید
- License Power BI کاربران تحلیلی را پیشبینی کنید
گام ۵: پیادهسازی Partner یا داخلی؟
Dynamics معمولاً از طریق Microsoft Partner پیادهسازی میشود. مدل Success by Design مایکروسافت مسیر استاندارد است. برای BC پروژه ۳–۶ ماه و برای F&SCM ۹–۱۸ ماه عرفی است.
💡 نکتهپیش از قرارداد Partner، Reference Customer در حوزه شما را حتماً ملاقات کنید.
چکلیست سریع
- Partner با تخصص صنعتی شما را انتخاب کنید
- Scope و Out-of-scope را مکتوب کنید
- Data Migration Strategy تعریف کنید
- Change Management و آموزش در plan قرار گیرد
گام ۶: Sandbox و Environment
هر Tenant معمولاً ۱ Production و چند Sandbox دارد. Sandbox برای dev/test، UAT و آموزش. Capacity Sandbox با تعداد لایسنس مقیاس میگیرد (هر ۲۰ کاربر = ۱ Sandbox رایگان). Environment اضافه با Add-on قابل خرید است.